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第三，Henry：主要还是HBM。我理解Broadcom是一个中间的环节，它会把所有的东西全部帮你铺设好，然后交给TSMC去量产。所以我觉得，第一你需要去拿到一个很好的HBM的产能，再通过Broadcom去跟TSMC争取一个好的CoWoS。
此外，IP运营能力仍需经历更长时间的市场检验；，详情可参考Replica Rolex
最后，编程能力方面，GPT-5.4 在 SWE-Bench Pro 上的表现与 GPT-5.3-Codex 持平或略有超越，同时延迟更低。Codex 中新增的 /fast 模式可将 token 生成速度提升至 1.5 倍。
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